Mit dem Formularmanagement können Sie im Wachbuch eigene Formulare erstellen, anpassen und veröffentlichen. Die Bearbeitung erfolgt komfortabel über einen Editor, in dem Sie Felder per Drag-and-drop zusammenstellen.

Formular-Vorlagen öffnen

Öffnen Sie im Modul Wachbuch den Menüpunkt Formulare und wählen Sie dort Vorlagen. Sie gelangen auf die Seite Formular-Vorlagen, auf der alle vorhandenen Formulare mit ihrem aktuellen Status (z. B. Entwurf, Veröffentlicht oder Archiviert) aufgelistet sind.

Über die Schaltfläche Neues Formular erstellen legen Sie ein neues Formular an und gelangen direkt in den Editor.

Formularnamen vergeben

In der Kopfzeile des Editors steht zunächst immer Neues Formular. Hier können Sie den Namen des Formulars anpassen.

Felder hinzufügen

Über die Auswahlmöglichkeiten am linken Rand des Editors fügen Sie dem Formular neue Felder hinzu. Folgende Feldtypen stehen zur Verfügung:

• Text – statisches Textelement, z. B. für Überschriften oder Hinweise.
• Eingabefeld – Freitexteingabe für Mitarbeiter oder Eingabe von Werten wie z. B. einem Datum.
• Optionsliste – vorgegebene Auswahlmöglichkeiten als anklickbare Schaltflächen (z. B. MPG-Geräte, Fahrzeuge, Standorte oder frei konfigurierbar als Freitext).
• Auswahlliste – wie die Optionsliste, jedoch erfolgt die Auswahl über ein Dropdown-Menü statt über Schaltflächen.
• Mehrfachauswahl – analog zur Auswahlliste, hier können jedoch mehrere Einträge gleichzeitig ausgewählt werden.
• Standard Buttons – fügt Standard-Schaltflächen hinzu (z. B. Speichern, Schließen, Nach PDF Exportieren, Drucken, E-Mail senden, Archivieren oder Status ändern).

E-Mail-Versand einrichten

Für den E-Mail-Versand hinterlegen Sie bei der Schaltfläche E-Mail senden die Empfängeradresse, an die das Formular gesendet werden soll. Bei Bedarf können Sie auch Betreff und Text der E-Mail anpassen.

Zusätzlich können Sie für die Schaltflächen passende Icons auswählen, die im Formular angezeigt werden.

Vorschau, Einstellungen und Speichern

Am unteren Rand des Editors stehen Ihnen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

• Vorschau – zeigt das Formular so an, wie es die Mitarbeiter später sehen.
• Einstellungen – öffnet die Einstellungen des Formulars (Status und Sichtbarkeiten, siehe unten).
• Abbrechen – verwirft die aktuelle Bearbeitung.
• Speichern – sichert das Formular.

Formular veröffentlichen

Öffnen Sie die Einstellungen des Formulars. Im Bereich Allgemein setzen Sie den Status auf Veröffentlicht. Dies ist notwendig, da das Formular ansonsten im Status Entwurf verbleibt und nicht angezeigt wird.

Im Bereich Sichtbarkeiten legen Sie fest, an welchen Standorten das Formular angezeigt werden soll.

In der Übersicht unter Formulare → Vorlagen erkennen Sie über die Status-Spalte auf einen Blick, welche Formulare bereits veröffentlicht wurden.